1976 год. Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги объединяют свои таланты: Дарси с портативным микрофоном собирает акустические материалы, а Дафна превращает эти записи в необычные музыкальные композиции. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в таинственный магический круг, скрытый в холмистом ландшафте.
На следующее утро к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными суевериями. Его рассказы о многовековых верованиях этих мест приобретают особую значимость после странного происшествия с магическим кругом, заставляя супругов по-новому взглянуть на окружающий их мир.